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| 本文作者： 徐曉飛 | 2025-12-03 10:16 |
“Claude說(shuō)斷就斷，AWS大中華區(qū)根本無(wú)力周旋?！苯诙辔煌赓Y云銷售向雷峰網(wǎng)反饋，不久前Claude大模型的研發(fā)公司Anthropic對(duì)中國(guó)企業(yè)發(fā)布了“AI斷供令”，隨后亞馬遜云科技（簡(jiǎn)稱AWS）大中華區(qū)的Bedrock平臺(tái)就下架了Claude模型，同時(shí)也丟掉了字節(jié)和騰訊這兩個(gè)大客戶。
“字節(jié)是AWS大中華區(qū)Bedrock平臺(tái)上的大客戶，其貢獻(xiàn)的MRR（經(jīng)常性月收入）能達(dá)到800~900萬(wàn)美元。此外騰訊的CodeBuddy也有一定的量。這下全沒(méi)了?！?/p>
雷峰網(wǎng)了解到，Bedrock是AWS的大模型調(diào)用平臺(tái)，也是其“AI大模型超市”理念的載體。但長(zhǎng)期以來(lái)，該平臺(tái)都存在一種“畸形”——平臺(tái)上90%多的調(diào)用量都來(lái)自于Claude模型，大中華區(qū)也不例外。
如今隨著Claude對(duì)中國(guó)企業(yè)的斷供，AWS大中華Bedrock受到牽連，大客戶流失，調(diào)用量下跌，數(shù)億美元的營(yíng)收也飛了。
更讓人擔(dān)憂的是，這還讓AWS大中華區(qū)的genAI（生成式AI）業(yè)務(wù)陷入幾乎無(wú)貨可賣的境地。
“能賣的基本就剩下Kiro、Quick Suite、Nova，前兩者是工具賣不了多少錢，而自研的Nova大模型的能力還有待升級(jí)，不好賣?！倍辔讳N售坦言道。
不僅如此，他們還告訴雷峰網(wǎng)，近兩年AWS大中華區(qū)的銷售策略正在引發(fā)一個(gè)矛盾：
一方面，政策大量?jī)A斜于 AI業(yè)務(wù)，忽略了對(duì)其他產(chǎn)品的支持；另一方面，比起美國(guó)總部，大中華區(qū)在 AI 模型的交涉權(quán)和GPU等資源的爭(zhēng)取權(quán)上更弱，于是就造成了一個(gè)現(xiàn)象：?jiǎn)巫由虣C(jī)抓到了，但供應(yīng)跟不上，然后其他一些產(chǎn)品又沒(méi)顧到，導(dǎo)致整體收益沒(méi)有很好。
不僅如此，也有一些企業(yè)用戶向雷峰網(wǎng)吐槽：“今年上半年AWS的容量較差，大模型資源池經(jīng)常要啥沒(méi)啥，估計(jì)是GPU耗量還沒(méi)補(bǔ)上，聽(tīng)說(shuō)去年都拿去訓(xùn)Nova了，和英偉達(dá)的訂單生產(chǎn)量也沒(méi)追上?！?/p>
大模型畸形依賴，GPU資源短缺，雖重兵投入，但主控權(quán)低，左沖右突、顧此失彼……多種因素交疊下，AWS大中華區(qū)的AI業(yè)務(wù)呈現(xiàn)出一種緊繃感和脆弱性。
AWS大中華區(qū)AI業(yè)務(wù)緣何至此？困局的根源真正在它嗎？
進(jìn)入AI云時(shí)代后，與微軟、谷歌、甲骨文等云計(jì)算大廠的策略不同，AWS選擇的策略是“Choice Matters（選擇至關(guān)重要）”，在生成式 AI 平臺(tái) Amazon Bedrock上接入了不少外部大模型，期望通過(guò)模型調(diào)用來(lái)帶動(dòng)底層云資源的消耗。
但實(shí)際上，AWS的這套“模型超市”的商業(yè)模式并沒(méi)跑通。
“真正把這套模式跑通的是一些獨(dú)立于云大廠和大模型公司之外的第三方公司，比如Open Router?！盇I初創(chuàng)公司高管張寧告訴雷峰網(wǎng)，Open Router是一個(gè)AI 模型 API 聚合平臺(tái)，通過(guò)統(tǒng)一接口連接開(kāi)發(fā)者與 400 + 大模型，在每筆模型調(diào)用中抽取5%左右的傭金。
反觀AWS Bedrock，其約90%的調(diào)用量來(lái)自于Claude模型，這就讓Bedrock“不像一個(gè)琳瑯滿目的超市，反而像某個(gè)產(chǎn)品的專賣店?！?/strong>張寧表示。
“在AI大模型成為云大廠關(guān)鍵競(jìng)爭(zhēng)要素后，誰(shuí)會(huì)把最能打的模型放在友商平臺(tái)？”這就導(dǎo)致AWS的Bedrock平臺(tái)上沒(méi)有多少能打的模型。
可以說(shuō)，在AI戰(zhàn)爭(zhēng)的一開(kāi)始，AWS就犯了一個(gè)戰(zhàn)略性錯(cuò)誤：AI大模型是AI云廠商的核心增長(zhǎng)引擎，但AWS的這個(gè)引擎卻被掌握在了別人手里。
盡管AWS號(hào)稱 Bedrock上接入了上百個(gè)大模型，但實(shí)際上，除了占大頭的Claude外，其他很多模型如GPT?OSS、Qwen3、Llama、DeepSeek等，基本都是不具備稀缺性或性能被降級(jí)的開(kāi)源模型，此外還有亞馬遜自研的Nova大模型，但這些模型的調(diào)用量占比都很小。
在開(kāi)源模型上，AWS對(duì)比其他供應(yīng)商來(lái)說(shuō)，并沒(méi)有太強(qiáng)的差異化競(jìng)爭(zhēng)力，而自研的 Nova大模型表現(xiàn)又一般，導(dǎo)致AWS的Bedrock在短期內(nèi)難以擺脫嚴(yán)重依賴Claude的“偏科”現(xiàn)狀。
這是AWS在MaaS層的“基本國(guó)情”。
Anthropic禁令之后，這種“偏科”的危害出現(xiàn)了。
多位銷售無(wú)不擔(dān)憂地表示，“明年AWS genAI這塊基本上沒(méi)什么能賣的東西了。”
“明年能賣的基本就剩 kiro、Quick Suite、Nova這些，前兩者是工具賣不了多少錢，Nova能力不行，據(jù)說(shuō)今年年底會(huì)推出Nova大模型的升級(jí)版，但實(shí)際水平如何，猶未可知?！?/p>
就目前AWS的genAI產(chǎn)品而言，情況并不樂(lè)觀。更多細(xì)節(jié)數(shù)據(jù)可添加作者微信 xf123a 互通有無(wú)。
雷峰網(wǎng)多方調(diào)研了解到，Quick Suite目前在大中華區(qū)市場(chǎng)表現(xiàn)不佳——在AWS全球各個(gè)國(guó)家和地區(qū)的排行里，大中華區(qū)是墊底的，用戶量甚至比拉丁美洲還少。
再說(shuō)kiro這款產(chǎn)品，作為一款A(yù)I開(kāi)發(fā)工具，不僅推出時(shí)間晚——落后于阿里、字節(jié)、騰訊等同類競(jìng)品，而且用戶數(shù)也少得可憐。
用戶數(shù)全球僅有2萬(wàn)多，落到中國(guó)市場(chǎng)這一數(shù)量還要更少。
在“Anthropic禁令”之前，kiro和字節(jié)Trae是直接競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，但Trae價(jià)格更便宜，基本上便宜一半——Trae海外版一個(gè)月10美元，kiro要20美元。
“這兩個(gè)產(chǎn)品之前都能提供Claude模型，但禁令出來(lái)后只有kiro能提供了，這或許是個(gè)轉(zhuǎn)機(jī)。”一位相關(guān)產(chǎn)品的企業(yè)用戶周琳告訴雷峰網(wǎng)，如果有一部分死忠粉還想繼續(xù)用Claude模型，可能會(huì)轉(zhuǎn)向使用kiro，這對(duì)亞馬遜來(lái)說(shuō)可能是個(gè)機(jī)會(huì)。
“但麻煩也還在——因?yàn)锳nthropic已經(jīng)明確說(shuō)不對(duì)中國(guó)用戶提供Cloude模型了，所以AWS現(xiàn)在相當(dāng)于有個(gè)kiro的漏洞，就看啥時(shí)候會(huì)把這個(gè)漏洞補(bǔ)上吧?！彼a(bǔ)充道。
總而言之，Anthropic的禁令會(huì)影響明年AWS大中華區(qū)的AI策略，至少“明年定AI KPI的時(shí)應(yīng)該會(huì)謹(jǐn)慎了。”
事實(shí)上，除了在模型調(diào)用上的“偏科”外，AWS與Claude之間還存在更深層的問(wèn)題。
不同于微軟云與ChatGPT之間的深度綁定，AWS與Anthropic的Claude模型之間的合作堪稱“松散”。
AWS與Claude的合作更多聚焦在API層面，這就導(dǎo)致兩個(gè)問(wèn)題：
一是AWS在Claude模型上的主控權(quán)低，在“Claude禁令”上沒(méi)有斡旋余地；二是，AWS對(duì)Claude模型沒(méi)有定價(jià)權(quán)，相當(dāng)于只賺一個(gè)“通道費(fèi)”。
不僅如此，據(jù)多方渠道反映，Anthropic 已開(kāi)啟直銷業(yè)務(wù)，直接與 AWS 爭(zhēng)奪客戶，這無(wú)疑給 AWS Bedrock 的市場(chǎng)前景又添了一層隱憂。
“在Claude斷供事件中，AWS只是一個(gè)執(zhí)行者，更別提AWS大中華區(qū)了，基本上沒(méi)什么能做的?！倍辔煌赓Y云銷售告訴雷峰網(wǎng)，AWS大中華區(qū)在Claude這一產(chǎn)品上的主控權(quán)很低——“Claude的價(jià)格由Anthropic原廠銷售控制，AWS大中華區(qū)沒(méi)法介入，而且給不給資源、給多少資源，又是AWS美國(guó)總部說(shuō)了算?！?/p>
不僅如此，Claude屬于AWS Marketplace上的產(chǎn)品，所以Claude模型調(diào)用所產(chǎn)生的絕大多數(shù)收益都?xì)wAnthropic，而非AWS；同時(shí)在銷售側(cè)，今年 Claude 在 AWS 大中華區(qū)的業(yè)績(jī)算給銷售的營(yíng)收據(jù)說(shuō)只計(jì)入 3%——賣100塊錢只算3塊。
“對(duì)AWS的大中華區(qū)管理層和銷售們來(lái)說(shuō)，AI是一個(gè)講故事的好題材，但真正能落到多少實(shí)惠，是要打個(gè)問(wèn)號(hào)的。”券商分析師張偉表示。
事實(shí)上，這幾年AI業(yè)務(wù)在大中華區(qū)頗受重視。
不僅設(shè)有“專項(xiàng)銷售激勵(lì)”，還在一些考核上也有所加強(qiáng)——不少大的行業(yè)線都會(huì)“AI產(chǎn)品營(yíng)收要占比10%”的規(guī)定。同時(shí)大中華區(qū)也在加大人員投入，相關(guān)AI業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)也進(jìn)行了一定程度的擴(kuò)招。
不僅如此，在戰(zhàn)略導(dǎo)向上，大中華區(qū)內(nèi)部也鼓勵(lì)員工多賣AI產(chǎn)品，甚至一度形成了“只有做AI相關(guān)項(xiàng)目才有價(jià)值”的業(yè)務(wù)氛圍。
種種舉措是好的，但與此同時(shí)一些矛盾也開(kāi)始逐漸顯露。
不少銷售發(fā)現(xiàn)，過(guò)去兩年，AWS大中華區(qū)的策略大量?jī)A斜于 AI，忽略了對(duì)其他傳統(tǒng)云計(jì)算產(chǎn)品的支持，又因?yàn)槭苤朴贏WS全球總部政策，大中華區(qū)在AI模型的交涉權(quán)和資源爭(zhēng)取權(quán)上處于被動(dòng)，于是很容易就變成：“單子商機(jī)抓到了，但供應(yīng)不上，然后其他產(chǎn)品又沒(méi)顧到，最終導(dǎo)致整體收益反而沒(méi)有很好。”
而如今 Anthropic 切斷了對(duì)中國(guó)企業(yè)的Claude大模型供應(yīng)，讓本不富裕的AWS大中華區(qū)MaaS層更加雪上加霜?！懊髂昕峙逻B商機(jī)都會(huì)少很多?！?/p>
除了MaaS層業(yè)務(wù)面臨挑戰(zhàn)外，在 GPU 領(lǐng)域，過(guò)去兩年不少國(guó)內(nèi)外云大廠在 GPU 大單上增長(zhǎng)迅猛，但AWS（包括大中華區(qū)在內(nèi)）卻增長(zhǎng)相對(duì)遲緩，遠(yuǎn)不及其他云大廠。
事實(shí)上，“GPU儲(chǔ)備不足、資源緊張”，在近兩年甚至成為AWS這個(gè)全球云計(jì)算一哥難以擺脫的“標(biāo)簽”。與甲骨文、谷歌云、微軟云等友商相比，AWS的GPU資源相差了不止一個(gè)量級(jí)。
這種資源短缺的窘境也傳導(dǎo)到了大中華區(qū)。并且，由于AWS大中華區(qū)營(yíng)收在AWS全球總營(yíng)收中只占到個(gè)位數(shù)，長(zhǎng)期處于被忽視地位，使其在資源爭(zhēng)取上天然處于弱勢(shì)，進(jìn)一步加重了其GPU資源的短缺程度。
一些企業(yè)客戶向雷峰網(wǎng)吐槽：“今年上半年AWS的容量比較差，大模型資源池要啥沒(méi)啥。估計(jì)是GPU耗量還沒(méi)補(bǔ)上，聽(tīng)說(shuō)去年都拿去訓(xùn)Nova了，和英偉達(dá)的訂單生產(chǎn)量也沒(méi)追上?！?/p>
不僅如此，據(jù)多位外資云銷售透露，去年年中，AWS大中華區(qū)花了很大力氣和TikTok簽了一份GPU算力大單，但簽完后卻沒(méi)能如約交付——因?yàn)楫?dāng)時(shí)AWS從英偉達(dá)那邊訂的貨還沒(méi)交付、沒(méi)上線。這讓AWS大中華區(qū)陷入被動(dòng)，據(jù)傳后來(lái)TikTok把GPU的大部分需求都轉(zhuǎn)給了谷歌云。
前述銷售王強(qiáng)感慨，“在AI大模型浪潮出現(xiàn)以前，大中華區(qū)市場(chǎng)上，微軟云、谷歌云都只是AWS的小弟，但大模型出現(xiàn)后，這些小弟們憑借AI優(yōu)勢(shì)，有了彎道超車的勢(shì)頭。”
“谷歌云在大中華區(qū)這兩年發(fā)展‘很猛’，主要原因就是其GPU賣得好：價(jià)格相對(duì)便宜，折扣也深，而且最重要的是供應(yīng)量充足?！彼a(bǔ)充道。
充足穩(wěn)定的供給有多重要？
在券商分析師許孟看來(lái)，“甲骨文做的工作其實(shí)非常有限，就是從英偉達(dá)手里買來(lái) GPU，裝進(jìn)數(shù)據(jù)中心后，賣給 OpenAI、xAI 等算力消耗大戶，本質(zhì)上就是‘倒手’，但它能拿到芯片，并且穩(wěn)定地供應(yīng)，讓自己成了AI產(chǎn)業(yè)鏈中非常重要的一個(gè)供應(yīng)商?！?/p>
再說(shuō)回AWS，據(jù)說(shuō)今年上半年，AWS大中華區(qū)和TikTok又補(bǔ)簽了一個(gè)5年25億美金的框架合同，但這次補(bǔ)簽的不是GPU單子，而是計(jì)算、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)等傳統(tǒng)云服務(wù)。
不難看出，留給AWS的GPU市場(chǎng)機(jī)會(huì)正在減少。
另一份市場(chǎng)訂單也反映了這一趨勢(shì)。
多位云計(jì)算銷售告訴雷峰網(wǎng)(公眾號(hào)：雷峰網(wǎng))，今年上半年，阿里分別與微軟云、谷歌云簽訂了約2億和5億美金的GPU訂單，不久后也與AWS簽訂了一份金額約為千萬(wàn)美元級(jí)別的GPU訂單，并且據(jù)說(shuō)這是AWS大中華區(qū)目前GPU業(yè)務(wù)上最大的一單。
從三家GPU訂單的金額對(duì)比上，也不難看出AWS大中華區(qū)在GPU資源上的“捉襟見(jiàn)肘”。
不僅如此，簽單原本是好事，但對(duì)資源緊缺的AWS來(lái)說(shuō)，反而可能進(jìn)一步加劇其短缺困境。
不少AWS客戶向雷峰網(wǎng)坦言了這種擔(dān)心，尤其不久前AWS全球與OpenAI簽訂了一項(xiàng)380億美元的GPU訂單，這是否會(huì)影響到對(duì)他們的GPU供應(yīng)。
AWS的GPU資源為何如此緊張？
最直接的原因是AWS在GPU采購(gòu)、儲(chǔ)備上相對(duì)友商來(lái)說(shuō)，比較滯后且量少。
“AWS在AI浪潮剛興起時(shí)沒(méi)有像甲骨文、微軟一樣大手筆投入蓋數(shù)據(jù)中心，過(guò)往采購(gòu)的GPU也偏少，盡管最近AWS GPU數(shù)量緩過(guò)來(lái)了些，但已經(jīng)趕不上去年跟今年上半的AI瘋狂需求了?！痹S孟表示。
而這背后更深層次的原因是：亞馬遜在GPU上陷入了戰(zhàn)略搖擺、戰(zhàn)略糾結(jié)。
不同于甲骨文全力押注英偉達(dá)芯片，亞馬遜采取了“兩頭下注”的策略：既沒(méi)放棄自研芯片，也會(huì)采購(gòu)英偉達(dá)產(chǎn)品，但采購(gòu)數(shù)量相對(duì)較少。
算力專家胡瀟告訴雷峰網(wǎng)，AWS在GPU、AI戰(zhàn)略上有自研芯片的算盤：希望自己的自研芯片能快速成長(zhǎng)，從而把AI云的成本降下來(lái)，把市場(chǎng)主動(dòng)權(quán)掌握在自己手里。
事實(shí)上，近兩年云大廠的智算中心盡管搞得如火如荼，但由于核心部件GPU被英偉達(dá)等芯片大廠所壟斷，云計(jì)算公司們投資越高、成本越高，利潤(rùn)卻沒(méi)有大幅提升，業(yè)內(nèi)也一直有 “給英偉達(dá)打工” 的調(diào)侃。
對(duì)AWS來(lái)說(shuō)同樣如此，GPU成本太高，且供應(yīng)完全掌握在別人手里，AWS的利潤(rùn)率無(wú)法保證，壓力不小。
但現(xiàn)在的問(wèn)題是：AWS自研芯片的進(jìn)展不佳。
胡瀟透露：“目前 AWS 自研芯片 Trainium 系列直接使用難度較大，需要企業(yè)用戶自己投入研發(fā)人員專門調(diào)測(cè)，耗時(shí)耗力。更何況目前有能力大筆投人做調(diào)測(cè)的企業(yè)并不多，所以從客戶角度來(lái)看，Trainium的使用難度更高，性價(jià)比更低?！?/p>
不僅如此，AWS自研芯片還引發(fā)一個(gè)問(wèn)題，即自研芯片與外部采購(gòu)芯片之間相互打架。
常駐國(guó)外的IT工程師馮偉向雷峰網(wǎng)透露，AWS 會(huì)糾結(jié)這些問(wèn)題：采購(gòu)來(lái)的 GPU 是分給內(nèi)部用還是給客戶用？?jī)?nèi)部實(shí)際需求到底有多少？能不能用自研芯片替代 GPU？對(duì)客戶能不能優(yōu)先推薦自研芯片來(lái)替代 GPU？“把事情搞得特別復(fù)雜?！?/p>
谷歌也有自研芯片，為何它在這波 AI 浪潮中似乎并未陷入 “GPU 資源短缺、內(nèi)外部打架” 的困擾？在一些業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，核心原因是谷歌云的 GPU 策略足夠清晰 —— 一方面谷歌GPU儲(chǔ)備更充足，另一方面它在GPU上也更堅(jiān)定：在大部分情況下，對(duì)內(nèi)用自研TPU，對(duì)外銷售 GPU，內(nèi)外部不沖突。
不得不說(shuō)，眼下 AWS（包括大中華區(qū)）的優(yōu)勢(shì)更多還是在通用算力上，在 GPU 算力上的優(yōu)勢(shì)并不大，而這在 AI 云計(jì)算時(shí)代，可能是致命的。要知道，當(dāng)前智算基建的角逐已進(jìn)入白熱化，不僅云大廠，芯片廠商、AI 巨頭、資本大鱷也都爭(zhēng)相入局，智算早已成為各家角力的必爭(zhēng)之地。
不過(guò)群雄并起的背后，也伴隨泥沙俱下。產(chǎn)業(yè)真相究竟如何？最大的機(jī)會(huì)與痛點(diǎn)在哪？雷峰網(wǎng)12月13日舉辦的 2025 GAIR 大會(huì)?智算專場(chǎng)將揭曉答案，大會(huì)詳情見(jiàn)文末。
如前所述，AWS大中華區(qū)在AI業(yè)務(wù)——不論是MaaS層還是GPU上，實(shí)際上都受制于美國(guó)總部，在資源爭(zhēng)取、調(diào)用及產(chǎn)品支持上并無(wú)太多主控權(quán)。一旦產(chǎn)品和資源被斷供，再多的銷售策略也成了“無(wú)源之水，無(wú)本之木”。
這是AWS大中華區(qū)AI業(yè)務(wù)“脆弱性”的直接原因。
而再往上追溯，AWS乃至整個(gè)亞馬遜集團(tuán)在AI云產(chǎn)業(yè)浪潮中的階段性掉隊(duì)，才是其大中華區(qū)AI業(yè)務(wù)“脆弱性”的真正根源。
“（大模型、AI工具、芯片……）什么都做了，但什么都不突出?！?這是AWS在當(dāng)前AI云時(shí)代面臨的核心困境，這讓它面對(duì)市場(chǎng)變化時(shí)只能被動(dòng)跟隨，遭遇友商競(jìng)爭(zhēng)時(shí)也難以有效招架。
大模型浪潮讓已有二十多年歷史的傳統(tǒng)云計(jì)算行業(yè)來(lái)到了一個(gè)重新洗牌的 “新起點(diǎn)”，昨日種種譬如昨日死。在新的賽場(chǎng)上，微軟、谷歌、甲骨文都抓住了或大模型或GPU等某一風(fēng)口，股價(jià)飆升、利潤(rùn)大漲。
相比之下，亞馬遜這只 “大象” 似乎未能靈活轉(zhuǎn)身，在第一時(shí)間抓住機(jī)遇、搭上 AI 云的風(fēng)口。這是為何？
雷峰網(wǎng)采訪了多位行業(yè)專家后發(fā)現(xiàn)，背后的原因很多。
在不少業(yè)內(nèi)人看來(lái)，首要的問(wèn)題出在戰(zhàn)略上。
咨詢機(jī)構(gòu)分析師陶文告訴雷峰網(wǎng)，亞馬遜一貫喜歡采取“后發(fā)制人”的策略 —— 不率先開(kāi)拓新市場(chǎng)，而是等市場(chǎng)被驗(yàn)證后，再利用自己的體量和資源進(jìn)場(chǎng)收割。
“過(guò)去這套邏輯屢試不爽，但進(jìn)入 AI 時(shí)代后不靈驗(yàn)了 —— 因?yàn)槭袌?chǎng)迭代太快了，等你看明白的時(shí)候，機(jī)會(huì)早跑了，導(dǎo)致戰(zhàn)略、策略總是慢半拍?！?/p>
不少AI業(yè)內(nèi)人告訴雷峰網(wǎng)，當(dāng)初OpenAI剛起步，到處尋找投資時(shí)，最先找的是亞馬遜，卻被亞馬遜拒絕了。后來(lái)AI 行業(yè)風(fēng)起云涌了，亞馬遜終于反應(yīng)過(guò)來(lái)想上車了，于是投了Anthropic，但此時(shí)已經(jīng)錯(cuò)失了先機(jī)。
“上車的難度更高，效果也差一大截。亞馬遜給Anthropic投了80億，但現(xiàn)在Anthropic 的估值已經(jīng)達(dá)到了3500 億，80 億能有什么話語(yǔ)權(quán)？”
而且現(xiàn)在 Anthropic 自己也開(kāi)始做銷售了，還跟AWS搶客戶，再加上近期Anthropic 還與微軟、英偉達(dá)簽訂了相互合作的戰(zhàn)略協(xié)議，這都給AWS的AI布局添了不少變數(shù)。
除了后發(fā)制人的戰(zhàn)略慣性外，馮偉還告訴雷峰網(wǎng)，亞馬遜管理層向來(lái)保守謹(jǐn)慎，缺乏雷厲風(fēng)行的決策魄力和機(jī)制。
“亞馬遜有個(gè)叫‘S Team’的部門，是決策核心，隸屬于CEO下面，約有二十多人，這些人大都是元老級(jí)別，趨向保守，在需要大膽變革時(shí)容易固步自封?！?/p>
不僅如此，亞馬遜以電商為主業(yè)，長(zhǎng)期深受電商“低利潤(rùn)率”文化的影響，對(duì)利潤(rùn)極其敏感。
“這在成熟市場(chǎng)沒(méi)問(wèn)題，但AI時(shí)代的關(guān)鍵是搶先布局、占領(lǐng)市場(chǎng)，而非計(jì)較短期利潤(rùn)。當(dāng)其他友商敢為人先、大手筆投入時(shí)，亞馬遜還在糾結(jié)GPU定價(jià)、折扣力度、如何提升盈利等傳統(tǒng)運(yùn)營(yíng)指標(biāo)，這種思維與AI行業(yè)當(dāng)前的邏輯明顯脫節(jié)?！瘪T偉補(bǔ)充道。
除戰(zhàn)略層外，在戰(zhàn)術(shù)執(zhí)行上，包括AWS在內(nèi)的亞馬遜集團(tuán)又因?yàn)轶w量太大而“尾大難掉”，難以靈活調(diào)整。
在亞馬遜總部技術(shù)人員張亮的印象中，這兩年團(tuán)隊(duì)間的指令傳達(dá)層級(jí)多、協(xié)作復(fù)雜，最明顯的就是產(chǎn)品從立項(xiàng)、開(kāi)發(fā)到交付，周期越來(lái)越長(zhǎng)，延期也越來(lái)越嚴(yán)重，“很像那種典型的大企業(yè)病?！?/p>
以至于盡管AWS在基礎(chǔ)模型自研方面起步并不算晚，ChatGPT出來(lái)的時(shí)候就跟著布局了，但就是總跟不上，相比市場(chǎng)對(duì)Gemini的高關(guān)注度，Nova時(shí)至今日一直默默無(wú)名。
張亮告訴雷峰網(wǎng)，AWS在AI研發(fā)的人才與組織架構(gòu)上目前存在的問(wèn)題不少。
首先是AI領(lǐng)軍人才的缺乏。比起谷歌AI人才頻頻出圈，市面上幾乎聽(tīng)不到AWS AI人才的聲音。在張亮看來(lái)，這是因?yàn)閬嗰R遜太在乎成本，更傾向于選些“便宜夠用”的人，但問(wèn)題是現(xiàn)在市場(chǎng)上AI人才都溢價(jià)了，舍不得砸錢如何能吸引到人才？
另外，這幾年亞馬遜AI產(chǎn)研團(tuán)隊(duì)的人跟走馬燈似的進(jìn)進(jìn)出出，就是留不住人。人才不穩(wěn)，產(chǎn)品也難有起，推出的產(chǎn)品屢屢不及預(yù)期。而更深層次的原因還有，在現(xiàn)有組織架構(gòu)下，再有能力的人來(lái)了之后既沒(méi)足夠授權(quán)，又被各種組織桎梏掣肘，根本沒(méi)法放開(kāi)手腳做事。
“其實(shí)AWS的AI人才不少，但就是特別分散，比如亞馬遜有自己的AI部門，AWS也單獨(dú)設(shè)了AI團(tuán)隊(duì)，另外各個(gè)業(yè)務(wù)線還有專屬的小AI團(tuán)隊(duì)，架構(gòu)顯得特別雜亂，而且也增加了團(tuán)隊(duì)間的協(xié)作成本?！睆埩翢o(wú)奈道。
自上而下的組織桎梏、基因與戰(zhàn)略的路徑依賴……多重因素疊加，讓 AWS 從曾經(jīng)的云計(jì)算 “一哥”，淪為 AI 云浪潮中的追趕者。
而這一被動(dòng)之勢(shì)也在向大中華區(qū)云計(jì)算市場(chǎng)蔓延，給 AWS 大中華區(qū)團(tuán)隊(duì)帶來(lái)了前所未有的壓力與挑戰(zhàn)。出路何在，已成為AWS 大中華區(qū)亟需思考的核心命題，雷峰網(wǎng)也將持續(xù)追蹤、關(guān)注。
注：文中出現(xiàn)人名如張寧、周琳、張偉、王強(qiáng)、許孟、胡瀟、馮偉、陶文、張亮等皆為化名。
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