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作者丨路遙
編輯丨余快
120萬(wàn)顆固態(tài)激光雷達(dá)。
當(dāng)速騰與松靈簽下三年供貨協(xié)議的那一刻，一個(gè)原本年銷(xiāo)量不過(guò)百萬(wàn)級(jí)的小品類(lèi)割草機(jī)器人，被推到了智能硬件的聚光燈下。
這并不是簡(jiǎn)單的“割草機(jī)技術(shù)升級(jí)”，也不是“激光雷達(dá)進(jìn)入消費(fèi)品”，而是兩條產(chǎn)業(yè)脈沖在同一時(shí)間段內(nèi)相遇了。
一條來(lái)自激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)：車(chē)載端的技術(shù)路線(xiàn)進(jìn)入深水區(qū)，應(yīng)用場(chǎng)景不斷擴(kuò)展，供應(yīng)鏈體系在經(jīng)歷多年投入后，開(kāi)始具備跨賽道落地的能力。隨著固態(tài)化、芯片化、標(biāo)準(zhǔn)化的加速，激光雷達(dá)天然具備向更多中低速機(jī)器人場(chǎng)景延展的可能性。
另一條來(lái)自割草機(jī)行業(yè)：RTK路線(xiàn)已卷到極限、視覺(jué)在戶(hù)外始終存在不可控變量，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，整機(jī)廠迫切需要新的差異化支點(diǎn)。
兩條曲線(xiàn)像兩股壓力，一端擁有成熟的供應(yīng)鏈與規(guī)?；瘽摿?，一端擁有真實(shí)的戶(hù)外需求與未被滿(mǎn)足的技術(shù)缺口。
于是，在2023–2024年間，供應(yīng)鏈的推力與整機(jī)廠的拉力意外共振，一場(chǎng)被外界誤讀為“技術(shù)革命”的浪潮迅速成形。
這場(chǎng)風(fēng)暴的核心不在于激光雷達(dá)本身，而在于兩條成熟度不同的產(chǎn)業(yè)鏈，在不同周期背景下具備了相互適配的條件，在成本、能力與需求三條維度上出現(xiàn)交叉區(qū)間。
短短一年里，路線(xiàn)開(kāi)始分化，供應(yīng)鏈主動(dòng)下沉，資本重新下注，割草機(jī)行業(yè)從謹(jǐn)慎試探進(jìn)入全面混戰(zhàn)。
這不是激光雷達(dá)制造了風(fēng)口，而是所有參與者被同一個(gè)周期推上了牌桌。
技術(shù)路線(xiàn)分化之后，割草機(jī)行業(yè)第一次站在了清晰可見(jiàn)的十字路口。
長(zhǎng)期以來(lái)，全球割草機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模有限、格局分散，沒(méi)有像掃地機(jī)一樣形成技術(shù)共識(shí)。
直到2019–2023年，中國(guó)廠商迅速崛起，以RTK為核心的極致性?xún)r(jià)比方案橫掃市場(chǎng)，形成短暫的技術(shù)一致性。但隨之而來(lái)的是國(guó)產(chǎn)品牌之間技術(shù)代差不大、產(chǎn)品趨于雷同。
2023年以后，隨著車(chē)載激光雷達(dá)產(chǎn)能過(guò)剩、成本下探，上游供應(yīng)鏈開(kāi)始主動(dòng)尋找出口。這股力量順著產(chǎn)業(yè)鏈一路傳遞，驅(qū)動(dòng)割草機(jī)廠商集體面臨同一個(gè)問(wèn)題：
到底要不要上激光雷達(dá)？
這不是“是否采用一項(xiàng)新技術(shù)”的簡(jiǎn)單問(wèn)題，而是一家企業(yè)是否愿意改變自身供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)、毛利體系與戰(zhàn)略方向的重大抉擇。
戶(hù)外環(huán)境的“不確定性”，讓路線(xiàn)分裂成為必然。
掃地機(jī)行業(yè)之所以能收斂成激光雷達(dá)路線(xiàn)，是因?yàn)槭覂?nèi)是標(biāo)準(zhǔn)化場(chǎng)景：光照穩(wěn)定、障礙規(guī)律、材質(zhì)一致、數(shù)據(jù)量巨大。
而割草機(jī)面對(duì)的，是完全相反的世界：戶(hù)外強(qiáng)光、陰影、草種差異、氣候變化、濕度、坡度以及千差萬(wàn)別的院落結(jié)構(gòu)，任何一個(gè)變量都足以毀掉一次算法迭代。
因此三條路線(xiàn)各有優(yōu)勢(shì)，但也各有致命短板：
視覺(jué)：最便宜，但最怕光照、戶(hù)外數(shù)據(jù)積累不足；
RTK：在歐洲遮擋嚴(yán)重，掉線(xiàn)頻繁，更適合美國(guó)大草坪；
激光雷達(dá)：在歐洲復(fù)雜院落表現(xiàn)最佳，但成本居高不下，且大面積場(chǎng)景需要融合定位。
路線(xiàn)分裂不是行業(yè)選擇，而是戶(hù)外物理世界強(qiáng)加給行業(yè)的必然結(jié)果。
不同公司被迫站上不同的賭桌。（更多掃地機(jī)、割草機(jī)、泳池機(jī)、掃雪機(jī)等行業(yè)信息，歡迎添加作者微信 MOON_ERS 交流）
追覓的割草機(jī)戰(zhàn)略，與其說(shuō)是“速度換市場(chǎng)”，不如說(shuō)是通過(guò)堅(jiān)持明確的激光雷達(dá)路線(xiàn)，去換取全球市場(chǎng)提前到來(lái)的窗口期。
作為行業(yè)“晚進(jìn)者”，追覓直到2023年5月才立項(xiàng)激光雷達(dá)割草機(jī)，卻在極短時(shí)間內(nèi)完成研發(fā)、量產(chǎn)和全球鋪貨，是最早真正把激光雷達(dá)送進(jìn)消費(fèi)者庭院的品牌之一。
背后的驅(qū)動(dòng)力非常簡(jiǎn)單：成本曲線(xiàn)正在被改寫(xiě)。
頭部機(jī)器人廠商的廖宇透露：“下半年開(kāi)始，追覓新一代激光雷達(dá)的成本幾乎接近九號(hào)的RTK模組，就差幾十塊錢(qián)。九號(hào)RTK加視覺(jué)也要三四百?！?/p>
當(dāng)激光雷達(dá)的成本足夠接近RTK，晚進(jìn)者就擁有了打穿舊格局的武器。
追覓的打法是典型的“渠道+速度”雙重加速：先上架、先鋪貨、先占點(diǎn)，幾乎不等行業(yè)驗(yàn)證，直接打穿德國(guó)多家大型商超。
為了搶窗口期，追覓也愿意給出更高渠道返點(diǎn)。投資人曾可透露：“有的代理商甚至賣(mài)一臺(tái)機(jī)器，賺一半的錢(qián)?！?/p>
具體返點(diǎn)體系難以查證，這也并不等同于所有渠道的真實(shí)利潤(rùn)結(jié)構(gòu)，但可以確定的是，為了搶占窗口期，追覓在初期確實(shí)讓出了更多渠道空間，換取更快的鋪貨速度。
但在高速擴(kuò)張的過(guò)程中，庫(kù)存與毛利壓力的風(fēng)險(xiǎn)并不罕見(jiàn)。一些廠商在海外渠道出現(xiàn)了長(zhǎng)達(dá)半年的庫(kù)存壓力，短期推高了銷(xiāo)量，卻埋下更深層的經(jīng)營(yíng)隱患。長(zhǎng)期深耕感知行業(yè)的方成對(duì)雷峰網(wǎng)表示：“一些品牌在海外渠道承受的壓力很大，高價(jià)位機(jī)型長(zhǎng)期以折扣形式促銷(xiāo)，甚至出現(xiàn)七百美元區(qū)間的清庫(kù)存?！?/p>
盈利問(wèn)題也因此在業(yè)內(nèi)備受討論。
但從行業(yè)普遍的成本結(jié)構(gòu)來(lái)看，搭載激光雷達(dá)的機(jī)型在整機(jī)成本上仍處于較高水平，按激光雷達(dá)成本1000元計(jì)算，整機(jī)成本已接近3000元，而在歐洲等區(qū)域的零售價(jià)與促銷(xiāo)價(jià)，在被渠道與稅費(fèi)進(jìn)一步壓縮后，使得高利潤(rùn)率的實(shí)現(xiàn)難度不小。
上游感知供應(yīng)鏈的資深人士查布也指出：“以現(xiàn)在的激光雷達(dá)成本，大家都說(shuō)虧錢(qián)。但聽(tīng)說(shuō)某些廠商報(bào)價(jià)已到800元以下?！?/p>
追覓的風(fēng)險(xiǎn)與優(yōu)勢(shì)，都濃縮成一個(gè)詞：押注。
它押的是成本曲線(xiàn)，也押的是時(shí)間窗口。押對(duì)了，可能改寫(xiě)行業(yè)；押錯(cuò)了，將承受行業(yè)中最沉重的代價(jià)。
追覓不是在賭激光雷達(dá)，而是在賭自己的成長(zhǎng)速度能否跑贏供應(yīng)鏈的降本速度。
松靈是第一個(gè)真正大規(guī)模吃固態(tài)雷達(dá)的品牌。
松靈長(zhǎng)期深耕美國(guó)市場(chǎng)，以線(xiàn)上直銷(xiāo)為主，沒(méi)有線(xiàn)下經(jīng)銷(xiāo)商抽走30%毛利，加上美國(guó)草坪服務(wù)價(jià)格高、用戶(hù)接受度強(qiáng)，使其整機(jī)毛利顯著高于同行。
高毛利、輕渠道的結(jié)構(gòu)，讓松靈有行業(yè)少見(jiàn)的利潤(rùn)緩沖帶，消化固態(tài)雷達(dá)初期的高成本。
外界看到的“120萬(wàn)臺(tái)固態(tài)激光雷達(dá)協(xié)議”，看似驚人，其實(shí)更像是雙方在同一周期下的最大交集：速騰要證明固態(tài)路線(xiàn)的規(guī)模化潛力；松靈則希望用新路線(xiàn)構(gòu)建差異化。
左敖對(duì)雷峰網(wǎng)(公眾號(hào)：雷峰網(wǎng))表示，“速騰割草機(jī)業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)，一是E1R、Airy等新品發(fā)布后，二是和松靈聯(lián)手發(fā)布PR之后?！?/p>
這份協(xié)議的象征意義大于實(shí)際需求，卻足以改變行業(yè)情緒，讓整機(jī)廠產(chǎn)生“必須跟上”的壓力。
松靈不是盲目激進(jìn)，而是用自身更健康的利潤(rùn)結(jié)構(gòu)，換來(lái)了在路線(xiàn)切換時(shí)的主動(dòng)權(quán)。
九號(hào)是最早把割草機(jī)當(dāng)成獨(dú)立業(yè)務(wù)來(lái)做的企業(yè)之一。
它的性格不是保守，而是典型的“工程主義”，堅(jiān)持從底層把體系打磨到極致。
在感知方案上，九號(hào)自研 EFLS 融合框架，做到芯片級(jí)開(kāi)發(fā)，將 RTK 模組成本壓到約200元左右，疊加視覺(jué)后整套感知成本仍能維持在三四百元區(qū)間。
成熟供應(yīng)鏈、穩(wěn)定算法與極致成本共同構(gòu)成了它的護(hù)城河，使其在2024年實(shí)現(xiàn)約十萬(wàn)臺(tái)出貨，穩(wěn)住行業(yè)第一。
消費(fèi)分析師李暉透露，“九號(hào)割草機(jī)器人毛利率能到50%。今年出貨會(huì)翻一倍?！?/p>
也正因?yàn)槿绱耍す饫走_(dá)對(duì)九號(hào)意味著的不只是“加一個(gè)新傳感器”。
一旦將激光雷達(dá)整合進(jìn)產(chǎn)品，意味著分散資源、重建供應(yīng)鏈、拉高整機(jī)成本。九號(hào)等于要從零開(kāi)始構(gòu)建規(guī)?；杀緝?yōu)勢(shì)，而這本來(lái)就是它的核心壁壘。
在路線(xiàn)選擇上，九號(hào)并未停止探索。除了現(xiàn)有成熟方案，它也關(guān)注上游芯片廠商推出的新模組與芯片。
芯片與方案銷(xiāo)售經(jīng)理史行透露，“九號(hào)在評(píng)估基于靈明光子芯片的激光雷達(dá)模組，說(shuō)是簽了大的合作框架，但項(xiàng)目仍處于導(dǎo)入階段、尚未量產(chǎn)，目前量產(chǎn)機(jī)型依然采用速騰E1R?！?/p>
不過(guò)，近期速騰與靈明光子的法律糾紛，使上游格局出現(xiàn)新的不確定性。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，九號(hào)和靈明光子的合作節(jié)奏未來(lái)可能會(huì)隨供應(yīng)鏈環(huán)境而調(diào)整。
九號(hào)清楚，激光雷達(dá)會(huì)成為割草機(jī)重要的補(bǔ)充傳感器，也堅(jiān)信未來(lái)屬于融合。
但對(duì)當(dāng)下的九號(hào)來(lái)說(shuō)，在行業(yè)仍在早期混戰(zhàn)時(shí)，現(xiàn)有路線(xiàn)依然是最穩(wěn)定、最具成本優(yōu)勢(shì)的路徑。
九號(hào)真正等待的，是一個(gè)“激光雷達(dá)非上不可”的時(shí)間點(diǎn)。
在自研激光雷達(dá)這件事上，科沃斯和石頭等也已具備成熟的自研能力，但目前仍主要服務(wù)于掃地機(jī)器人。機(jī)器人公司大客戶(hù)總監(jiān)陳諾表示，“石頭和科沃斯累計(jì)自研雷達(dá)的出貨量都已超過(guò)100萬(wàn)臺(tái)?！?/p>
對(duì)于包括這兩大頭部品牌在內(nèi)的企業(yè)而言，自研激光雷達(dá)的核心問(wèn)題并非 “能不能”，而在于“想不想”，即自研是否比外購(gòu)更便宜、更可控，或外部方案無(wú)法滿(mǎn)足需求。（關(guān)于自研激光雷達(dá)是否是割草機(jī)品牌的必經(jīng)之路，歡迎添加作者微信 MOON_ERS 交流）
從成本邏輯來(lái)看，品牌方自研無(wú)需考慮毛利分配與研發(fā)成本分?jǐn)?，而供?yīng)商必須保留利潤(rùn)空間；盡管供應(yīng)商擁有規(guī)模優(yōu)勢(shì)，但要在成本上比拼過(guò)品牌內(nèi)部自研，就必須做得更優(yōu)秀。
不過(guò)，割草大客戶(hù)經(jīng)理左敖也提醒道：“手搓一臺(tái)激光雷達(dá)不難，但是量產(chǎn)一致性、成本把控等，能不能比向禾賽和速騰采購(gòu)更低不好說(shuō)。如果他們?nèi)プ匝?，就知道為什么現(xiàn)在激光雷達(dá)要賣(mài)這個(gè)價(jià)錢(qián)?！?/p>
割草機(jī)行業(yè)的分化并不是誰(shuí)的技術(shù)更先進(jìn)，而是誰(shuí)的路線(xiàn)成本下降更快、適配的場(chǎng)景更廣、供應(yīng)鏈綁定能力更強(qiáng)、渠道更穩(wěn)，誰(shuí)才更有可能成為最后的少數(shù)幸存者。
在所有路線(xiàn)之爭(zhēng)的背后，行業(yè)內(nèi)部始終有一個(gè)繞不開(kāi)的矛盾：激光雷達(dá)之所以難以全面進(jìn)入割草機(jī)，不是技術(shù)問(wèn)題，而是成本問(wèn)題。
頭部深度相機(jī)廠的唐穆直言：“激光之所以不被大家接受，就是太貴了?！?/p>
目前戶(hù)外割草機(jī)上使用的激光雷達(dá)，外部報(bào)價(jià)大多仍在1200～1600元區(qū)間。
頭部廠商通過(guò)規(guī)模與合作關(guān)系可以將采購(gòu)價(jià)壓到1000元以?xún)?nèi)，但對(duì)量級(jí)不足的中小品牌而言，價(jià)格仍然高企。
這意味著，頭部廠商還能咬牙堅(jiān)持，中小廠商根本沒(méi)有導(dǎo)入的可能。
投資人陶欣判斷，“如果單臺(tái)激光雷達(dá)+運(yùn)算的成本能做到1000元以?xún)?nèi)，軟件成本能大大降低，這只有中國(guó)能做到?！?/p>
真正的瓶頸是，量太小，導(dǎo)致降本路徑不成立。
史行給出的測(cè)算極為現(xiàn)實(shí)：“除非割草機(jī)公司所有機(jī)型都上，幾個(gè)機(jī)型都用一個(gè)標(biāo)品，一家采購(gòu)10萬(wàn)以上，激光雷達(dá)才可能壓到500以下。10萬(wàn)以下還是500～1000區(qū)間。”
換句話(huà)說(shuō)，500元以下代表的是頭部量級(jí)、統(tǒng)一方案、規(guī)模生產(chǎn)；800–1500元是現(xiàn)階段的實(shí)際區(qū)間。（如果你在行業(yè)一線(xiàn)、愿意補(bǔ)充更真實(shí)的案例或數(shù)據(jù)，歡迎加我微信 MOON_ERS 交流）
事實(shí)上，目前激光雷達(dá)割草機(jī)的訂單普遍在一兩萬(wàn)臺(tái)的規(guī)模，對(duì)初創(chuàng)廠商而言，光模組成本就足以壓垮現(xiàn)金流。
更復(fù)雜的是，激光雷達(dá)不是標(biāo)品。
線(xiàn)數(shù)、視場(chǎng)（FOV）、工作溫度、壽命、封裝工藝、散熱結(jié)構(gòu)、算法耦合程度……任何一個(gè)參數(shù)變化，都會(huì)讓成本重新計(jì)算。
不同廠商、不同結(jié)構(gòu)、不同代際間的 ASP（平均銷(xiāo)售價(jià)格）差異可能成倍拉開(kāi)。
目前，禾賽、速騰等上游激光雷達(dá)廠商仍以項(xiàng)目制交付，每家客戶(hù)都需要配單獨(dú)的產(chǎn)品經(jīng)理、項(xiàng)目工程師跟進(jìn)，定制化成本極高。
因此，行業(yè)里長(zhǎng)期被提及的“500元”，更像一種象征性的錨點(diǎn)：它不是統(tǒng)一價(jià)格，也不是近期目標(biāo)，而是行業(yè)對(duì)未來(lái)大規(guī)模量產(chǎn)能力的想象邊界。
巨大的成本壓力催生了新的供給端。
今年市場(chǎng)上涌入了一批新激光雷達(dá)廠商，包括單線(xiàn)、固態(tài)方案商乃至部分國(guó)企，以“小幾百元”的激進(jìn)報(bào)價(jià)入場(chǎng)。
但這些產(chǎn)品大多停留在參數(shù)紙面，沒(méi)有驗(yàn)證過(guò)的良率、不穩(wěn)定的性能、缺乏一致性的產(chǎn)線(xiàn)。左敖直言，“小幾百目前不可能做到?！?/p>
這些低價(jià)方案的出現(xiàn)，會(huì)讓行業(yè)更嘈雜，卻無(wú)法改變真正的供給結(jié)構(gòu)。
割草機(jī)行業(yè)之所以期待固態(tài)雷達(dá)，是希望出現(xiàn)一顆真正為戶(hù)外場(chǎng)景定制、性能不過(guò)度堆料、成本可規(guī)?；偷母兄骷?。
那么，500 元究竟會(huì)不會(huì)來(lái)？
行業(yè)的普遍答案是：會(huì)，但不會(huì)那么快，也不會(huì)是萬(wàn)能解。
如果激光雷達(dá)的 ASP在未來(lái)幾年真的進(jìn)入500元區(qū)間，行業(yè)格局確實(shí)會(huì)被重塑：
中高端機(jī)型將全面轉(zhuǎn)向“激光 + 視覺(jué)”融合；目前的路線(xiàn)分歧會(huì)隨成本下降而自然收斂；大量長(zhǎng)尾廠商會(huì)因無(wú)法承擔(dān)模組成本而被加速淘汰。
但行業(yè)也非常清醒：500元不是勝利，而是另一個(gè)起點(diǎn)。
激光雷達(dá)行業(yè)一位戰(zhàn)略負(fù)責(zé)人林海提醒，“進(jìn)入500元反而可能落入雞肋區(qū)間，RTK + 雙目在類(lèi)似成本下甚至可能更優(yōu)。如果為了500元的目標(biāo)一味犧牲性能，反而會(huì)把激光雷達(dá)行業(yè)作死?！?/p>
另一位視覺(jué)感知企業(yè)市場(chǎng)總監(jiān)莊非則從另一方向提出挑戰(zhàn)：“算力平民化以后，視覺(jué)的分辨率和信息量?jī)?yōu)勢(shì)會(huì)進(jìn)一步放大。激光雷達(dá)未來(lái)可能只剩測(cè)距，而測(cè)距不一定比毫米波更強(qiáng)?！?/p>
所有這些都指向一個(gè)事實(shí)：
只有當(dāng)成本結(jié)構(gòu)真正被重塑，技術(shù)路線(xiàn)的爭(zhēng)論才有意義；在此之前，所有路線(xiàn)分歧都只是階段性的。
激光雷達(dá)不是行業(yè)的救世主，也不會(huì)是行業(yè)的終局。
它只是一條被成本推著、被供應(yīng)鏈壓著、被廠商賭著的技術(shù)路線(xiàn)。而500元，既是它的希望，也是它的生死線(xiàn)。
如果說(shuō)成本決定了技術(shù)路線(xiàn)的上限，那么訂單泡沫、庫(kù)存壓力與對(duì)賭協(xié)議，就是壓在行業(yè)身上的三顆隨時(shí)會(huì)爆炸的雷。
而這三顆雷，都被行業(yè)的“表面繁榮”巧妙地遮住了。
過(guò)去一年，割草機(jī)行業(yè)最引人爭(zhēng)議的，不是訂單增長(zhǎng)，而是訂單敘事。
行業(yè)里每隔一段時(shí)間就會(huì)冒出新的“百萬(wàn)級(jí)”訂單：
松靈旗下庫(kù)犸與速騰：三年120萬(wàn)顆固態(tài)雷達(dá)；
追覓與禾賽：30萬(wàn)顆JT系列；
追覓與覽沃：截至2025年2月累計(jì)10萬(wàn)顆MID360，接下來(lái)三年“超百萬(wàn)個(gè)”；
MOVA與禾賽：基于JT16的多款機(jī)型合作，未來(lái)三年同樣“百萬(wàn)級(jí)”；
乍一看，這像是一個(gè)正進(jìn)入爆發(fā)前夜的產(chǎn)業(yè)。
但行業(yè)內(nèi)部都明白，這些數(shù)字并非短期內(nèi)必須兌現(xiàn)的真實(shí)需求。
目前割草機(jī)行業(yè)的真實(shí)出貨節(jié)奏依然穩(wěn)健而有限，量產(chǎn)規(guī)模遠(yuǎn)未達(dá)到汽車(chē)、掃地機(jī)的百萬(wàn)量級(jí)；上游供應(yīng)鏈也處在評(píng)估、適配、磨合階段。
以速騰為例，截至今年一月的歷史累計(jì)出貨量才剛過(guò)100萬(wàn)臺(tái)，且包含車(chē)載業(yè)務(wù)在內(nèi)。
在這樣的基數(shù)下，所謂的“百萬(wàn)級(jí)訂單”更像是框架性的規(guī)劃數(shù)字，為PR宣發(fā)、資本敘事、心理戰(zhàn)、供應(yīng)鏈博弈服務(wù)。
投資人李望也指出：“今年市場(chǎng)上的出貨量，是實(shí)際需求的近兩倍，很多是供應(yīng)商壓貨?！?/p>
割草機(jī)行業(yè)當(dāng)然有增長(zhǎng)空間，真正的問(wèn)題不在于百萬(wàn)級(jí)訂單是否虛高，框架協(xié)議可以超前布局，但產(chǎn)能、成本、算法、渠道成熟度卻需要更長(zhǎng)的時(shí)間沉淀。
行業(yè)需要的不是虛高數(shù)字，而是讓供應(yīng)鏈速度、整機(jī)廠節(jié)奏與真實(shí)需求逐步匹配。
更棘手的是，部分虛高訂單背后捆綁著“對(duì)賭協(xié)議”。
對(duì)融資驅(qū)動(dòng)的初創(chuàng)企業(yè)而言，訂單數(shù)字不僅是KPI，更是不可逃脫的枷鎖。
為了兌現(xiàn)對(duì)賭，一些初創(chuàng)企業(yè)不得不提前囤積芯片、雷達(dá)、主板等物料，導(dǎo)致庫(kù)存飆升。一旦銷(xiāo)量不及預(yù)期，庫(kù)存會(huì)迅速反噬現(xiàn)金流，足以壓垮公司。
換句話(huà)說(shuō)，行業(yè)表面在增長(zhǎng)，實(shí)際卻可能是在透支未來(lái)需求；當(dāng)真實(shí)需求尚未到來(lái)時(shí)，這些提前壓下的庫(kù)存，就是一顆隨時(shí)會(huì)引爆的債務(wù)炸彈。（如果你在品牌、供應(yīng)鏈或渠道端，也在思考行業(yè)節(jié)奏與真實(shí)需求之間的關(guān)系，歡迎添加微信 MOON_ERS 交流）
在激光雷達(dá)的情緒推動(dòng)下，整機(jī)廠被分成了兩類(lèi)，熱鬧的與清醒的。
一類(lèi)是融資驅(qū)動(dòng)型的激進(jìn)公司，它們把激光雷達(dá)視為差異化武器，訂單數(shù)字漂亮、資本故事動(dòng)聽(tīng)，但盈利遙遠(yuǎn)、現(xiàn)金流脆弱。
另一類(lèi)是穩(wěn)健型企業(yè)，一步三看，雖然關(guān)注激光雷達(dá)，但步伐很謹(jǐn)慎，業(yè)務(wù)扎實(shí)、盈利健康，不追熱點(diǎn)，不搶首發(fā)。
史行接觸過(guò)多家大廠，總體態(tài)度是有東西都愿意測(cè)，但何時(shí)上激光雷達(dá)、上什么型號(hào)都偏保守，主要還是RTK+雙目為主?！凹す饫走_(dá)也有，但要么只有一兩款、量小，要么要求較高，現(xiàn)有產(chǎn)品不一定滿(mǎn)足?！?/p>
庫(kù)犸實(shí)際今年出的幾十萬(wàn)臺(tái)割草機(jī)里面，很少有激光雷達(dá)的方案。史行補(bǔ)充道：“庫(kù)犸和速騰簽的E1R，庫(kù)犸反饋有問(wèn)題，所以E1R不一定馬上起量，可能等下一代。”
九號(hào)激光雷達(dá)割草機(jī)仍在深度打磨，暫未市場(chǎng)化。目心智能堅(jiān)持RTK+雙目路線(xiàn)，激光雷達(dá)僅作預(yù)研。來(lái)牟同樣處于預(yù)研階段，其方案雖已通過(guò) Demo 驗(yàn)證，但因成本問(wèn)題未導(dǎo)入量產(chǎn)。多數(shù)廠商仍在觀望，等待成熟爆款出現(xiàn)。
這說(shuō)明，行業(yè)的真實(shí)采購(gòu)節(jié)奏，比外界想象中要冷靜得多。所有廠商都在試、都在測(cè)，但都不敢真押。
成本決定路線(xiàn)，庫(kù)存決定生死。割草機(jī)行業(yè)的熱鬧，是上游和資本的強(qiáng)力推動(dòng)；而割草機(jī)行業(yè)的危險(xiǎn)，則由整機(jī)廠實(shí)實(shí)在在承擔(dān)。
真正決定誰(shuí)能留下來(lái)的，是誰(shuí)能扛過(guò)泡沫、挺過(guò)庫(kù)存、不被對(duì)賭壓垮。
在割草機(jī)行業(yè)紛爭(zhēng)的表面之下，一股更隱秘但影響更深遠(yuǎn)的力量正在推動(dòng)整個(gè)行業(yè)：供應(yīng)鏈的壓力、調(diào)整與再分配。
整機(jī)廠爭(zhēng)的是路線(xiàn)、場(chǎng)景與市場(chǎng)；供應(yīng)鏈爭(zhēng)的是產(chǎn)能、規(guī)模與話(huà)語(yǔ)權(quán)。
割草機(jī)行業(yè)，恰恰處于這兩股力量的交匯點(diǎn)上。
過(guò)去兩年，車(chē)載激光雷達(dá)行業(yè)進(jìn)入了一個(gè)更深層次的競(jìng)爭(zhēng)階段：主機(jī)廠集中度提升、技術(shù)路線(xiàn)加速分化、供應(yīng)鏈協(xié)同要求更高。在這一背景下，激光雷達(dá)廠商在保持車(chē)載業(yè)務(wù)投入的同時(shí)，也開(kāi)始探索更多中低速機(jī)器人、安防、家用場(chǎng)景的落地路徑。
割草機(jī)行業(yè)恰好在這一時(shí)期出現(xiàn)新的需求變化：戶(hù)外場(chǎng)景的復(fù)雜性為高可靠傳感器留出了空間，歐美市場(chǎng)的滲透率也在逐步提升。
這兩股趨勢(shì)疊加，使割草機(jī)成為激光雷達(dá)“業(yè)務(wù)版圖拓展”的天然候選場(chǎng)景之一，而不是對(duì)車(chē)載的替代。
一位接近激光雷達(dá)市場(chǎng)端的人士徐瀚判斷：“車(chē)載激光雷達(dá)年需求約300萬(wàn)顆，未來(lái)可到千萬(wàn)級(jí)，割草機(jī)也有望達(dá)到接近規(guī)模。與車(chē)載市場(chǎng)1:1打平，問(wèn)題是不大的。”
速騰是最早嗅到割草機(jī)機(jī)會(huì)的激光雷達(dá)廠商，也是行業(yè)里打法最像“供應(yīng)鏈整合者”的企業(yè)。
它的策略復(fù)刻了在車(chē)載領(lǐng)域驗(yàn)證過(guò)的路線(xiàn)：從芯片自研切入，垂直整合模組，綁定頭部客戶(hù)，再通過(guò)規(guī)?；当痉垂シ桨笇印?/p>
速騰的理念很明確，“割草機(jī)需要新的卷法。UWB、RTK已經(jīng)卷不動(dòng)了?！本唧w來(lái)看，1000㎡以上草坪，激光雷達(dá)明顯優(yōu)勢(shì)；800㎡以下，視覺(jué)依舊有成本優(yōu)勢(shì)。
因此，速騰并不是要用激光雷達(dá)替代誰(shuí)，而是把行業(yè)帶進(jìn)固態(tài)時(shí)代，并且通過(guò)固態(tài)路線(xiàn)重新奪回供應(yīng)鏈的話(huà)語(yǔ)權(quán)。
這一判斷也契合行業(yè)技術(shù)遷移趨勢(shì)：當(dāng)前割草機(jī)行業(yè)的激光雷達(dá)正從機(jī)械式向固態(tài)方向升級(jí)。
當(dāng)前大量產(chǎn)品仍采用機(jī)械式360°雷達(dá)，如覽沃MID36、禾賽JT16，視野廣、調(diào)試容易，但內(nèi)部包含電機(jī)，穩(wěn)定性與壽命天然受限。
固態(tài)雷達(dá)如速騰E1R只有120°視場(chǎng)，需要融合視覺(jué)補(bǔ)位，對(duì)算法要求高，卻具備兩個(gè)機(jī)械雷達(dá)無(wú)法比擬的優(yōu)勢(shì)：一是穩(wěn)定性與壽命更長(zhǎng)，二是未來(lái)在成本下探空間上比機(jī)械式要大。
龐起的判斷一語(yǔ)中的：“長(zhǎng)遠(yuǎn)看固態(tài)機(jī)會(huì)更大，因?yàn)槁酒??！?/p>
本質(zhì)上，速騰不是在賣(mài)激光雷達(dá)，而是在出售“下一代供應(yīng)鏈秩序”。相對(duì)的，對(duì)割草機(jī)整機(jī)廠來(lái)說(shuō)，供應(yīng)鏈的收縮，往往意味著未來(lái)的話(huà)語(yǔ)權(quán)更弱。
禾賽的JT系列雷達(dá)因追覓的快速出海而走紅。
JT系列在行業(yè)內(nèi)被認(rèn)為性能強(qiáng)、穩(wěn)定性好、可靠性高，但問(wèn)題也同樣明顯，JT系列本質(zhì)上仍是自動(dòng)駕駛雷達(dá)。
投資人趙戈評(píng)價(jià)，“禾賽的小激光雷達(dá)還是偏輔助，做避障、邊緣識(shí)別，不是核心感知，像在車(chē)上的作用”。
意味著，它性能過(guò)剩、成本過(guò)高。即便能壓價(jià)，也難以達(dá)到消費(fèi)級(jí)可大規(guī)模使用的區(qū)間。
行業(yè)內(nèi)部對(duì)線(xiàn)數(shù)的評(píng)價(jià)也呈現(xiàn)明顯分歧。
激光雷達(dá)行業(yè)資深從業(yè)者晨陽(yáng)認(rèn)為：“追覓用的禾賽JT16線(xiàn)數(shù)太低；Airy是96線(xiàn)才夠密。這種差距在于速騰一直很重視機(jī)器人市場(chǎng)，而禾賽打的是Robotaxi市場(chǎng)?！?/p>
投資經(jīng)理韓青則認(rèn)為，在低速場(chǎng)景下，16線(xiàn)的密度完全夠用，不需要過(guò)高線(xiàn)束。實(shí)際速騰Airy推的沒(méi)有禾賽JT16好。
林海指出：“相較于速騰Airy96線(xiàn)，禾賽JT16精度更優(yōu)，水霧/強(qiáng)光場(chǎng)景表現(xiàn)穩(wěn)，且功耗散熱可控，無(wú)發(fā)熱降性能問(wèn)題?！边@說(shuō)明禾賽在戶(hù)外穩(wěn)定性上確實(shí)優(yōu)勢(shì)明顯。
但它的問(wèn)題仍然沒(méi)有改變，“夠用但貴”，是禾賽從進(jìn)入割草機(jī)，變成主導(dǎo)割草機(jī)的最大挑戰(zhàn)。（如果你在做相關(guān)供應(yīng)鏈或路線(xiàn)研究，歡迎加我微信 MOON_ERS 一起交流）
覽沃的矛盾點(diǎn)是：產(chǎn)品力強(qiáng)，但戰(zhàn)略上無(wú)法為割草機(jī)賽道傾斜資源。
覽沃有行業(yè)內(nèi)公認(rèn)的產(chǎn)品力，MID-360穩(wěn)定、視場(chǎng)大、調(diào)試容易，追覓早期大量采購(gòu)，技術(shù)實(shí)力毋庸置疑。
但它有更致命的問(wèn)題，割草機(jī)不是它的戰(zhàn)略主戰(zhàn)場(chǎng)。
覽沃被收編為大疆內(nèi)部部門(mén)后，資源優(yōu)先支持大疆本體業(yè)務(wù)。割草機(jī)的重要性遠(yuǎn)低于無(wú)人機(jī)、車(chē)載、安防。
追覓后來(lái)從覽沃轉(zhuǎn)向禾賽補(bǔ)貨，原因也很好理解：一是覽沃“以產(chǎn)定銷(xiāo)”，不會(huì)為小品類(lèi)擴(kuò)產(chǎn)；二是割草機(jī)本質(zhì)是小規(guī)模業(yè)務(wù)；三是MID-360成本過(guò)高，難以規(guī)?；?/p>
雖然覽沃后續(xù)確實(shí)為割草機(jī)場(chǎng)景做降本版本，并已與割草機(jī)廠商進(jìn)行定制研發(fā)，但推進(jìn)節(jié)奏依舊克制。
覽沃擁有性能，但沒(méi)有動(dòng)力，使其難以承擔(dān)割草機(jī)行業(yè)推動(dòng)者的角色。
在戶(hù)外場(chǎng)景中，割草機(jī)的算法復(fù)雜度遠(yuǎn)高于掃地機(jī)，主控芯片的性能決定了整機(jī)上限。
行業(yè)目前基本形成全志、瑞芯微、地瓜機(jī)器人三分天下的格局，各自代表三種不同的發(fā)展路徑。
全志走極致性?xún)r(jià)比路線(xiàn)。大量RTK+視覺(jué)機(jī)型依賴(lài)全志，使九號(hào)能把RTK成本壓到行業(yè)最低。全志長(zhǎng)期前置參與石頭、科沃斯、追覓、九號(hào)等客戶(hù)的產(chǎn)品規(guī)劃，通過(guò)深度定制和極限降本，占據(jù)了中低端主流。
瑞芯微代表高算力路線(xiàn)。割草機(jī)進(jìn)入“激光＋視覺(jué)”時(shí)代后，算力成為新瓶頸。昂貴的RK3588難以規(guī)模化，瑞芯微推出更低成本的RK3576，為固態(tài)雷達(dá)融合提供足夠算力。松靈、漢陽(yáng)等追求性能的品牌大多選擇瑞芯微。
地瓜機(jī)器人則以技術(shù)密度取勝。它將在掃地機(jī)時(shí)代積累的視覺(jué)與AI能力打包成“芯片＋算法＋外設(shè)”整體方案，遷移到戶(hù)外，被泉峰、白馬等客戶(hù)采用。
這三家芯片廠，代表三條芯片價(jià)值曲線(xiàn)：成本極致、算力極致、算法極致，決定著下一代割草機(jī)的性能上限。
整機(jī)廠卷的是產(chǎn)品，供應(yīng)鏈卷的是未來(lái)。真正的暗流，是供應(yīng)鏈正在悄悄決定未來(lái)三年的行業(yè)格局。
割草機(jī)器人正處在一個(gè)罕見(jiàn)的窗口期。
激光雷達(dá)正在下沉，視覺(jué)不斷進(jìn)化，RTK仍然穩(wěn)扎穩(wěn)打。
割草機(jī)行業(yè)里所有關(guān)于激光雷達(dá)、視覺(jué)、RTK的爭(zhēng)論，看上去像技術(shù)路線(xiàn)之爭(zhēng)。
但真正決定一家企業(yè)命運(yùn)的，從來(lái)不是技術(shù)路線(xiàn)，而是它能否在一片變化無(wú)常的戶(hù)外世界里，構(gòu)建一條足夠穩(wěn)、足夠便宜、足夠抗周期的供應(yīng)鏈。
未來(lái)三年，行業(yè)會(huì)繼續(xù)熱鬧。但真正能走到最后的，一定是那些把成本打下去，把供應(yīng)鏈握住，把算法磨到不出事故的公司。
割草機(jī)的意義遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出這個(gè)小小賽道。
它是中國(guó)企業(yè)第一次在全球家庭場(chǎng)景中嘗試“戶(hù)外自動(dòng)駕駛”，打開(kāi)了家庭戶(hù)外機(jī)器人時(shí)代的第一道門(mén)。
在這場(chǎng)激光雷達(dá)浪潮中——供應(yīng)鏈在賭規(guī)模、資本在賭敘事、初創(chuàng)公司在賭生死、頭部廠商在賭窗口期。
割草機(jī)行業(yè)是一面鏡子，照出中國(guó)智能硬件的野心，也照出它的脆弱。
所有人都在風(fēng)暴中心，而真正的風(fēng)暴，才剛剛開(kāi)始。
這是雷峰網(wǎng)推出的《智能割草機(jī)器人·五問(wèn)》第三篇，后續(xù)也將推出泳池機(jī)器人行業(yè)調(diào)查稿《水面之下》，如果你也關(guān)注庭院機(jī)器人，歡迎添加作者微信 MOON_ERS 互通有無(wú)。
注：文中出現(xiàn)的李暉、史行、廖宇、曾可、方成、查布、左敖、馬寧、唐穆、陶欣、林海、龐起、莊非、李望、徐瀚、陶磊、趙戈、晨陽(yáng)、韓青皆為化名。
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