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雷鋒網(wǎng)按：本文原作者老解，經(jīng)授權(quán)轉(zhuǎn)載自其知乎專欄“老解”。

2017年注定將是國內(nèi)公有云市場(chǎng)風(fēng)生水起的一年。

在由《互聯(lián)網(wǎng)周刊》和eNET研究院推出的《2016年度公有云提供商TOP50》排行榜中，排名前十位的玩家基本上涵蓋了國內(nèi)公有云市場(chǎng)的四大陣營：以阿里、騰訊和百度為代表的互聯(lián)網(wǎng)陣營，以華為為代表的IT基礎(chǔ)設(shè)施廠商陣營，與微軟結(jié)盟在華運(yùn)營Windows Azure的世紀(jì)互聯(lián)所代表的國際巨頭陣營，和包括中國電信、中國聯(lián)通和中國移動(dòng)在內(nèi)的運(yùn)營商陣營。

 

根據(jù)國際市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)IDC公布的“2016年度中國公有云市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)”，阿里云的市場(chǎng)份額是40.67%，幾乎占據(jù)公有云市場(chǎng)的半壁江山，緊隨其后的中國電信“天翼云”、騰訊云、金山云均只有個(gè)位數(shù)的市場(chǎng)份額。阿里云暫時(shí)的一家獨(dú)大帶給市場(chǎng)一個(gè)強(qiáng)烈信號(hào)，“勝者全贏”的互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律同樣適用于云計(jì)算市場(chǎng)，在先發(fā)企業(yè)形成規(guī)模優(yōu)勢(shì)之后，留給后來者的市場(chǎng)空間將越來越窄。

因此，國內(nèi)公有云市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將更為激烈，各路勢(shì)力膠著的玩家不可避免地要展開混戰(zhàn)，以求在阿里之外的第二陣營中站穩(wěn)腳跟，而這其中三大運(yùn)營商的表現(xiàn)格外引人關(guān)注，特別是在美國通信運(yùn)營商巨頭AT&T和Verizon相繼退出云業(yè)務(wù)領(lǐng)域的背景之下。

繼去年4月關(guān)停其公有云服務(wù)之后，美國第一大無線運(yùn)營商Verizon在5月2日宣布將其企業(yè)云和托管服務(wù)的業(yè)務(wù)出售給IBM公司，業(yè)界認(rèn)為這標(biāo)志著Verizon徹底退出了公有云和私有云市場(chǎng)。短短兩天之后，美國第二大無線運(yùn)營商AT&T宣布將其內(nèi)部數(shù)據(jù)庫遷移到Oracle的IaaS和PaaS云平臺(tái)上，這也是繼2015年底將其應(yīng)用程序（Managed Applications）和托管服務(wù)(Managed Hosting Service)轉(zhuǎn)移至IBM云端服務(wù)器之后，AT&T所作出的向外采購云服務(wù)而非自建云平臺(tái)的又一舉措。

Verizon和AT&T在云業(yè)務(wù)市場(chǎng)上采取收縮戰(zhàn)略，對(duì)外宣稱是為了更專注于核心優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)，其實(shí)還是為美國云計(jì)算市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)所迫。經(jīng)過近10年時(shí)間的擴(kuò)張，美國的公有云和私有云市場(chǎng)已經(jīng)形成了亞馬遜、微軟、IBM和 谷歌這四大互聯(lián)網(wǎng)及IT巨頭相互爭(zhēng)霸的局面，當(dāng)年通過在IDC數(shù)據(jù)中心上投入重金而殺入戰(zhàn)團(tuán)的Verizon和AT&T最終因?yàn)镮T技術(shù)實(shí)力落后于對(duì)手而敗走麥城，從某種程度上已經(jīng)宣告?zhèn)鹘y(tǒng)通信運(yùn)營商并不能適應(yīng)云計(jì)算技術(shù)和云業(yè)務(wù)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，體面退出貌似已成大勢(shì)所趨。

Verizon和AT&T的痼疾，同樣出現(xiàn)在國內(nèi)三大運(yùn)營商身上。通信行業(yè)是全球標(biāo)準(zhǔn)化體系最為完善的行業(yè)，通信運(yùn)營商已經(jīng)習(xí)慣了與通信設(shè)備廠商在各種標(biāo)準(zhǔn)化組織框架下先制定技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)再采購合格產(chǎn)品、先按標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試再入網(wǎng)建設(shè)乃至運(yùn)營維護(hù)的傳統(tǒng)運(yùn)營模式，進(jìn)入云計(jì)算這一新領(lǐng)域后對(duì)于IT和互聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)創(chuàng)新和演進(jìn)迭代從使用習(xí)慣到管理流程上均不適應(yīng)，并且其人才積累多集中于通信領(lǐng)域而造成的IT人才斷檔也嚴(yán)重制約著其云計(jì)算技術(shù)的開發(fā)實(shí)力和應(yīng)用能力。

此外，與通信行業(yè)運(yùn)營商之間的同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)不同，云計(jì)算融合了IT、通信、互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)后形成了規(guī)模更大、范圍更廣的新競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)，產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)都向下游集中，原本在各自領(lǐng)域領(lǐng)先的公司直接展開競(jìng)爭(zhēng)，對(duì)于包括通信運(yùn)營商在內(nèi)的所有參與者而言都是巨大的挑戰(zhàn)。三大運(yùn)營商在云計(jì)算領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手既有以創(chuàng)新為引導(dǎo)的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，也有技術(shù)實(shí)力雄厚的IT廠家，還有在金融、電力等垂直行業(yè)形成壟斷規(guī)模的大型國企，甚至連其網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和解決方案的供應(yīng)商華為也搖身一變成了需要廝殺的對(duì)手，用陷入重圍來形容三大運(yùn)營商在云業(yè)務(wù)市場(chǎng)上的處境并不為過。

因此，筆者認(rèn)為三大運(yùn)營商對(duì)于其在云計(jì)算領(lǐng)域的戰(zhàn)略定位要有清醒的認(rèn)知，才能幫助其依靠競(jìng)合策略從公有云市場(chǎng)的混戰(zhàn)中突圍。

（一）運(yùn)營商云計(jì)算的戰(zhàn)略定位

雖然業(yè)界對(duì)于云計(jì)算的定義有多種說法，但其本源就是亞馬遜等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)不想在IT建設(shè)上多花錢，于是自己動(dòng)手另起爐灶搞出云計(jì)算技術(shù)來擺脫傳統(tǒng)IT廠商的控制，以達(dá)到降低IT成本投入的目的，通信運(yùn)營商也由此搭上便車成為云計(jì)算技術(shù)的最大受益者之一。

IT支撐系統(tǒng)是三大運(yùn)營商的中樞，僅以中國移動(dòng)為例（見下圖）。其每年投資在IT資源、數(shù)據(jù)平臺(tái)等IT支撐系統(tǒng)上的錢就將近百億，可見三大運(yùn)營商是不折不扣的IT消費(fèi)大戶，同時(shí)其也深受傳統(tǒng)IT廠商硬件綁定、軟件定制等銷售模式之苦。因此利用云計(jì)算技術(shù)，進(jìn)行IT資源整合和虛擬化，建立統(tǒng)一的業(yè)務(wù)系統(tǒng)IT支撐平臺(tái)，逐步構(gòu)建運(yùn)營商企業(yè)內(nèi)部私有云應(yīng)當(dāng)是三大運(yùn)營商在云計(jì)算領(lǐng)域最為主要的戰(zhàn)略方向。

但是，由于三大運(yùn)營商負(fù)責(zé)IT支撐能力建設(shè)的信息化部或業(yè)務(wù)支撐部，在公司內(nèi)部屬于花錢的部門，其受關(guān)注的程度要低于向外開展業(yè)務(wù)能直接為公司帶來收入的政企客戶部門，因此政企客戶部門推動(dòng)公司參與公有云服務(wù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的聲音蓋過了內(nèi)部IT私有云建設(shè)的需求。

然而，與運(yùn)營商在IT私有云建設(shè)上所能帶來的效率提升和成本節(jié)省的效果相比，目前國內(nèi)公有云全年150億的市場(chǎng)規(guī)模只能是小巫見大巫，以率先對(duì)外公布云服務(wù)收入的中國電信為例，其在2016年的云服務(wù)收入只有區(qū)區(qū)15億，可以參照的是其同期以基礎(chǔ)設(shè)施IDC托管和帶寬銷售為主的收入已接近160億元人民幣。

所以，三大運(yùn)營商不能本末倒置，過度抬高公有云的戰(zhàn)略地位而輕視內(nèi)部IT基礎(chǔ)設(shè)施的私有云建設(shè)。筆者建議在戰(zhàn)略定位上，三大運(yùn)營商更需要明確云計(jì)算是基于互聯(lián)網(wǎng)的IT業(yè)務(wù)，要以優(yōu)化內(nèi)部的IT支撐資源為主，首先著力利用云計(jì)算技術(shù)提高業(yè)務(wù)支撐的靈活性和低成本，以適應(yīng)公司網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)發(fā)展和數(shù)字化運(yùn)營的轉(zhuǎn)型需求，其次才考慮如何對(duì)外提供公有云服務(wù)。

（二）運(yùn)營商公有云的競(jìng)合策略

國內(nèi)三大運(yùn)營商的公有云業(yè)務(wù)主要針對(duì)TO B開展，屬于集團(tuán)客戶市場(chǎng)，這一市場(chǎng)在運(yùn)營商業(yè)務(wù)收入版圖中占比很小，而公有云業(yè)務(wù)也僅僅是集團(tuán)客戶部門面向TO B客戶所提供的眾多服務(wù)中的一個(gè)單項(xiàng)，在現(xiàn)階段屬于“邊緣業(yè)務(wù)”。因此，與將公有云作為重要業(yè)務(wù)方向并傾全公司之力進(jìn)行戰(zhàn)略投入的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和IT廠商相比，三大運(yùn)營商參與公有云市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更帶有玩票性質(zhì)和試探意味，并且其競(jìng)爭(zhēng)的重點(diǎn)也更集中于三大運(yùn)營商彼此之間“你做我也做”式的內(nèi)斗，是TO C市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)在TO B市場(chǎng)上延伸。

所以，筆者認(rèn)為在傳統(tǒng)的纏斗模式之下，能否依靠合縱連橫的競(jìng)合策略，與其他陣營的玩家結(jié)成同盟，通過強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合的跨界合作來尋求利益最大化并壓制同業(yè)對(duì)手，將成為三大運(yùn)營商突圍公有云的最佳選擇。

在市場(chǎng)實(shí)踐中，三大運(yùn)營商為了提升競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力也對(duì)陣營之外的力量秉持開放態(tài)度，希望把平臺(tái)級(jí)、應(yīng)用級(jí)和服務(wù)級(jí)的合作伙伴聚集一起，形成較為緊密的生態(tài)聯(lián)盟，這其中最引入矚目的就是中國電信與華為的合作和中國聯(lián)通與阿里巴巴的合作。

1.不可靠的方案供應(yīng)商

中國電信和華為的合作原本是運(yùn)營商與方案供應(yīng)商共同打造公有云服務(wù)的合作典范，雙方在2015年簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，并在2016年聯(lián)合推出了天翼云3.0產(chǎn)品及服務(wù)。根據(jù)國際市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)IDC公布的“2016年度中國公有云市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)”，中國電信以8.5%的市場(chǎng)份額搶到了國內(nèi)公有云排名第二的位置，領(lǐng)先了中國聯(lián)通和中國移動(dòng)一大步。

但是，隨著華為在2017年3月高調(diào)宣布要進(jìn)入公有云市場(chǎng)，雙方的合作前景頓時(shí)被蒙上陰影。

自華為以云解決方案供應(yīng)商的身份進(jìn)入云計(jì)算領(lǐng)域以來，一直以使能運(yùn)營商數(shù)字化轉(zhuǎn)型為口號(hào)，推廣其一體化的云解決方案，并陸續(xù)為德國電信、西班牙電信和中國電信等主流運(yùn)營商所接受，按照華為負(fù)責(zé)技術(shù)方案，運(yùn)營商負(fù)責(zé)運(yùn)營的模式在公有云領(lǐng)域進(jìn)行戰(zhàn)略合作，這在當(dāng)時(shí)一度被稱為“公有云的第三條路線”。華為的領(lǐng)導(dǎo)層也在多個(gè)場(chǎng)合表示華為在公用云市場(chǎng)采取優(yōu)先與電信運(yùn)營商合作的模式，以公有云服務(wù)使能者的角色協(xié)助電信運(yùn)營商實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。

但短短數(shù)月風(fēng)向突變，華為輪值CEO在其中國生態(tài)伙伴大會(huì)上，高調(diào)宣布“從2017年開始，華為將以公有云服務(wù)為基礎(chǔ)，強(qiáng)力投資打造開放的公有云平臺(tái)”。隨之，其新近設(shè)立的Cloud BU總裁鄭葉來進(jìn)一步對(duì)此做出闡釋：“華為過去30年的商業(yè)模式是P&S，提供Product和Solution，未來我們要成為Service Provider（服務(wù)提供商）”，這說明華為已經(jīng)下定決心并采取行動(dòng)，從運(yùn)營商云服務(wù)使能者的角色徹底轉(zhuǎn)化為公有云市場(chǎng)上的直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

由于政策原因，華為的公有云服務(wù)還只能在國內(nèi)市場(chǎng)開展，因此中國電信首當(dāng)其沖受到?jīng)_擊：在短兵相接的公有云競(jìng)爭(zhēng)中，依靠華為技術(shù)、采購華為產(chǎn)品搭建而成的天翼云在技術(shù)和成本上能PK過華為云嗎？而且如果不及時(shí)與華為松綁，中國電信今后還將被迫依靠競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手對(duì)其云平臺(tái)進(jìn)行業(yè)務(wù)開發(fā)和技術(shù)升級(jí)，因此天翼云3.0的后續(xù)發(fā)展實(shí)在令人擔(dān)憂。

正如網(wǎng)上所流傳的，華為進(jìn)入哪個(gè)市場(chǎng)，哪個(gè)市場(chǎng)就將很快變成焦土，在云服務(wù)領(lǐng)域，首先要燒起來的就是政務(wù)云市場(chǎng)。隨著《國務(wù)院關(guān)于加快推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作的指導(dǎo)意見》的發(fā)布，政務(wù)云建設(shè)成為近期市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)，三大運(yùn)營商憑借市場(chǎng)影響力和網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)將政務(wù)云視為其勢(shì)在必得的市場(chǎng)，并不惜在某些招標(biāo)項(xiàng)目中以激進(jìn)的價(jià)格強(qiáng)行切入市場(chǎng)，以圖站穩(wěn)腳跟之后謀求長(zhǎng)期回報(bào)。

但華為的角色轉(zhuǎn)變卻使得這一市場(chǎng)陡然生變。進(jìn)入2017年以來，華為創(chuàng)始人任正非密集拜訪各地政府，先后見了貴州、江蘇、四川、陜西、山西、廣東、浙江和湖北等多位省委書記和省長(zhǎng)，且每到一處均與當(dāng)?shù)卣_(dá)成關(guān)于云計(jì)算、大數(shù)據(jù)和智慧城市的相關(guān)戰(zhàn)略合作，風(fēng)頭之盛已遠(yuǎn)超通信運(yùn)營商陣營。

最近，在部分省份的政務(wù)云招標(biāo)中，華為與運(yùn)營商同臺(tái)競(jìng)標(biāo)的場(chǎng)景已經(jīng)出現(xiàn)，某運(yùn)營商的內(nèi)部人士對(duì)此的形象評(píng)價(jià)是：養(yǎng)了多年的狼終于向金主露出了牙齒。

2.優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)

通信運(yùn)營商與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)之間以往過于強(qiáng)調(diào)競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，OTT和管道化等話題營造出兩個(gè)陣營之間的緊張氣氛；但隨著通信運(yùn)營商進(jìn)入4G時(shí)代，數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)成為收入主流之后，運(yùn)營商逐漸認(rèn)識(shí)到，行業(yè)的變革源自于技術(shù)進(jìn)步和業(yè)務(wù)創(chuàng)新，與其在封閉中掙扎不如通過跨界合作實(shí)現(xiàn)共贏。中國移動(dòng)CEO李躍就在近期舉行的2017年度股東大會(huì)上明確表示互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)發(fā)展可帶動(dòng)流量增長(zhǎng)，相信加強(qiáng)與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的合作能夠改善客戶體驗(yàn)及保持流量穩(wěn)定增長(zhǎng)。

因此三大運(yùn)營商紛紛與以BAT為代表的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，在開展各種業(yè)務(wù)合作的同時(shí)，也希望能夠跳出通信圈來以ICT的視野推動(dòng)組織轉(zhuǎn)型，并且通過和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的合作，通信運(yùn)營商也能夠借助外力的推動(dòng)來對(duì)其組織架構(gòu)和運(yùn)營理念實(shí)現(xiàn)倒逼式的更新，以更好地適應(yīng)行業(yè)變革和業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。

處在混改停牌期的中國聯(lián)通就在5.17電信日宣布，和阿里巴巴聯(lián)盟推出混合云解決方案。根據(jù)聯(lián)通官網(wǎng)披露，目前雙方工作將分階段展開，首先雙方資源池通過專線互聯(lián)，將聯(lián)通沃云與阿里云組成混合云，實(shí)現(xiàn)彼此用戶均可達(dá)，以此發(fā)揮出雙方最大空間的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，真正地幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)1+1>2業(yè)務(wù)能力提升。

此前，聯(lián)通沃云和阿里云的市場(chǎng)定位相對(duì)清晰，阿里云主要面對(duì)的是互聯(lián)網(wǎng)電商客戶以及一些行業(yè)企業(yè)，中國聯(lián)通的主要大客戶則是政府和國企，此番聯(lián)手，雙方將在混合云市場(chǎng)形成合力，按照聯(lián)通官網(wǎng)的說法，“一個(gè)由聯(lián)通沃云和阿里云共贏的云生態(tài)已經(jīng)形成，各行各業(yè)將會(huì)享受這次合作的成果”。

所以，相對(duì)于華為和中國電信一方采購對(duì)方的技術(shù)和設(shè)備，而另一方卻用同樣的技術(shù)和設(shè)備在市場(chǎng)上與買方展開競(jìng)爭(zhēng)不同，阿里巴巴和中國聯(lián)通是以云空間互通、云能力互補(bǔ)、云市場(chǎng)共贏為目的結(jié)成的聯(lián)盟，雙方也有意愿將此打造成業(yè)界成功合作的范例。

公有云市場(chǎng)上這一反一正的兩個(gè)合作先例，相信也會(huì)影響到中國移動(dòng)的競(jìng)合選擇：前有電信聯(lián)通先行起飛，后有華為咄咄逼人，移動(dòng)實(shí)力雖強(qiáng)但在公有云市場(chǎng)上單打獨(dú)斗恐怕還是難免恓惶，尤其在市場(chǎng)上不斷爆出騰訊與甲骨文合作、萬達(dá)與IBM結(jié)盟等消息的競(jìng)合氛圍之下。

結(jié)語：

所以，三大運(yùn)營商的公有云混戰(zhàn)給2017年留下兩個(gè)懸念，其一，中國移動(dòng)在公有云市場(chǎng)上將向誰伸出結(jié)盟合作的橄欖枝：是急于搶奪公有云市場(chǎng)領(lǐng)先位置的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)？還是迄需擴(kuò)大國內(nèi)落地規(guī)模的海外巨頭？其二，中國電信與華為的合作，在彼此已成競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的背景之下將如何繼續(xù)：是雙方劃定各自勢(shì)力范圍明確互不侵犯？還是中國電信脫離華為投向互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的懷抱？

相信市場(chǎng)將會(huì)很快給出最終的答案。

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